美國經濟數據保持韌性、美國經濟軟著陸可能性預期提高，但受到美國財政部加大發債規模影響，美國10年期公債殖利率走升，同時特別股信用利差擴大，8月份特別股*指數收跌。柏瑞投信表示，長期美債的殖利率已來到高檔區間、市場多預期升息循環接近尾聲，隨著市場信心逐步回升，資金8月份持續回流整體特別股市場，顯示特別股仍具長期投資吸引力。
柏瑞投信指出，美國通膨持續放緩、升息循環接近尾聲、8月份新訂單指數及生產指標皆呈現反彈，經濟學家近期上修對美國第三季經濟成長的預期。儘管美國10年期公債殖利率維持在4%上方，使得特別股殖利率持續高檔震盪，且大幅高於五年均值，但以特別股平均投資等級*信用評等而言，評價面依然具投資吸引力。
投資信心增溫 特別股出現逢回布局趨勢
柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)經理人馬治雲表示，8月份特別股價格較為波動，主要受到美債殖利率走高影響，惟自去年10月以來價格仍呈現緩步上升和底部墊高的走勢。此外，觀察特別股的資金流向，整體趨勢自今年3月以來呈現流出緩和、而流進增加的跡象，反映投資人預期聯準會升息已近尾聲、市場信心逐漸回升當中。
柏瑞投信表示，儘管市場擔憂Fed鷹派態度強硬，但聯準會已預留政策彈性來因應。根據今年9月聯準會的利率點陣圖，今年底前Fed可能再升息一碼、2024年會開始降息、但降息幅度比先前預期為低。此外，Fed調高今、明兩年經濟成長率，下修失業率及核心通膨率預期，顯示Fed仍對於未來經濟偏向樂觀。
南非幣級別上架 滿足多元幣別需求
為了提供投資人更靈活的資產配置選擇，柏瑞投信表示，在現有的新台幣、美元、人民幣和澳幣外，柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)已新增南非幣級別，滿足投資人多元幣別的理財需求，如欲申購可洽詢本基金銷售機構國泰世華銀行，相關申購費用與細節請詳見公開說明書。
在投組配置上，柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)經理人馬治雲指出，團隊認為美元利率風險將逐漸緩和，存續期間(利率敏感度)的操作中期目標將朝向中性水準，截至8月底，投組發行人信用評等以投資等級為主，占整體部位近9成水準。目前未投資與普通股連動程度較高的可轉換特別股，避免承受額外的市場波動。惟投組配置仍將視市況調整，且須留意特別股市場仍有波動可能。柏瑞投信建議投資人可以定期定額方式分批進場佈局，分散擇時風險，掌握特別股價格回升潛力機會。
2021年柏瑞投信以柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)參加第六屆BENCHMARK《指標》台灣基金獎的「最佳基金公司獎」評選，在「全球股票收益」類別贏得「傑出表現」的獎項，顯示投資團隊在此一類別所展現的全方位優越管理能力******。
柏瑞投信為使市場投資人能深入了解特別股市況，自2018年4月開始，每月發布「洞悉特別股」報告，從經濟成長、貨幣政策、財務體質、信評狀況、新股發行、評價面、資金面共七個面向回顧特別股整體市況，並提出分析與建議。
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