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市場焦點 ESG，最具長期價值的投資趨勢

氣候災難遠超出人類想像，氣候行動已是刻不容緩的，透過ESG意識抬頭，投資需求也因應而生。「有影響力的投資」5流程，從投資人對於ESG產生興趣為開端，帶動資產管理業者提供新產品，以ESG因子納入投資研究、投資分析、投資流程，影響到投資決策的案例，進而發掘對地球做出友善行為的企業，創造長期投資價值。

展望未來，ESG勢必對於投資具相當影響力，永續的投資不僅有機會實現投資目標，同時更能愛地球。

資料來源：柏瑞投信整理，2024/1/31。圖文僅供參考，此策略不代表絕無風險，本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

ESG股票市場解析 股票加ESG，長線動能將更為明顯

2019疫情爆發以來，投資人對於永續議題更為關注，對ESG產品偏好也明顯提升， MSCI世界股票ESG Leaders指數從一般世界股票指數當中選出ESG分數較好的企業，長線報酬率勝過一般世界股票指數，亦顯示ESG高分企業具有較好獲利能力、較低資金成本等優勢(註)。


(註) 資料來源：MSCI，2023/12。資料來源：MSCI，月底數據，含息總報酬，2007/9/30 – 2023/12/31。圖文僅供參考，本公司無意藉此做任何徵求或推薦，亦不表示本基金一定持有。過去績效不代表未來收益之保證。此頁指數非基金之績效指標。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。


ESG債券市場解析 2023年資金更明顯流入ESG債券型基金

近年ESG相關議題持續發酵，除極端氣候造成經濟損失、網路攻擊事件及生物多樣性等議題走入大眾視野之外，各國交易所也積極制定企業ESG的揭露規範。

以ESG的債券基金相比全債券基金，從短、中期來看，其增量速度相對更加快速，表示市場對於ESG議題重視及法規成熟度有所提升，使ESG相關基金的表現也有望受惠。

資料來源：EPFR、Barclays，2024/1/8，柏瑞投信整理，2024/2。圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求、推薦及獲利之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

投資ESG首選柏瑞 台灣ESG投資領導品牌，用投資愛地球

柏瑞投信引領趨勢，發行5檔ESG系列產品，市佔境內第一*，達45.15%。產品線多元，囊括股票、債券、多重資產型基金，涵蓋各種投資需求。建議以定期定額方式分批進場，掌握ESG中長線趨勢商機，3月底前享定期定額*終身0%手續費優惠，長期投資最划算。

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*資料來源：截至2023/12/31投信公司事業發行環境、社會及治理相關主題(ESG基金專區)之境內主動式基金 (不含指數股票型基金、指數型基金、ETF連結型基金)。總資產管理規模達626億台幣，各投信公司以此類為投資重點之規模佔比並揭示前5大。規模會隨時間而變化，本公司不另行通知。此類基金分別為柏瑞ESG量化債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，本基金原稱「柏瑞新興市場企業策略債券基金」，自民國112年4月26日起更名為「柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金」、柏瑞ESG量化多重資產基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、柏瑞ESG量化全球股票收益基金(本基金配息來源可能為本金)、柏瑞ESG減碳全球股票基金。 資料來源：柏瑞投信整理，2023/12/31。圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求、推薦及獲利之保證。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。 (1)本基金原稱「柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 」於2023年4月26日起更名。(2)台灣No.1 首發ESG全球股票基金係根據SITCA分類，境內全球股票型基金分類中符合ESG投資逾70%、且採取量化策略操作之股票基金，柏瑞為第一檔首發，2021/12/31。註：本基金成立6個月後，應有至少70%價值之部位投資於符合ESG投資概念之有價證券。符合ESG投資概念之相關定義說明請詳閱公開說明書。(3)此指巴黎協定，是由聯合國195個成員國於2015年12月12日在聯合國氣候峰會上通過的氣候協議。本基金設有ESG績效指標為MSCI全球巴黎協定氣候指數，作為年度減碳比率之指標參考，非作為基金績效比較用途。投資人應留意衍生性工具 /證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險，詳見公開說明書。